Десятиклассник Тайто Куроганэ был яркой и заметной личностью с детства. В свои годы он достиг значительных успехов в карате, но из-за серьезной травмы ему пришлось покончить с тренировками. Однако, поступив в старшую школу Миясака, этому красавцу-блондину не жаловалось на внимание со стороны девушек, особенно со стороны его одноклассницы Харуки. Тайто, в свою очередь, не был против такого внимания, но его жизнь внезапно изменилась, когда за ним заинтересовался президент школьного совета по имени Гэкко Курэнай. Это был самозваный гений и нарцисс-психопат, страдающий манией величия. Разговор с этим человеком, который фактически правил школой вместо нормального административного контроля, вызвал в Тайто некоторую тревогу. Однако вскоре после этого разговора парень был убит, и глядя на свое тело, он понял, что вокруг него происходят вещи, гораздо сложнее, чем он мог себе представить. И всё это была вина магии!
Давайте расскажу вам историю про двух братьев - Гэкко и Хинату. Оба они были одарены редкими способностями, что давало им возможность править миром. Но могла быть только одна власть! Хината первым понял это и выбрал темную сторону, начав свое правление с жертвы собственных родителей. В то время как Гэкко оставался надеждой света, внутренний конфликт сильно изменил его характер. Тем временем Хината, ради безоговорочной власти, решил воскресить и подчинить себе старинного вампира по имени Бальскру, единственное местоположение которого знала вампирская принцесса Сайтохимея. Чтобы обезопасить себя, Химея решила создать защитника из встретившегося ей человеческого мальчика и влила в него большую часть своей силы. Однако она не успела завершить процесс инициации. А дальше история становится еще интереснее и запутаннее - но не буду вам всё рассказывать сразу, лучше посмотрите сами!