Сюжет сериала разворачивается в мире, который кажется уже не поддаётся спасению. Власть захвачена демонами, которые искажают реальность под свои потусторонние взгляды. Волшебники и остальные обитатели этого мира подвергаются гонениям, презрению и изгнанию с родных земель. Старейшины пришли к выводу, что единственный выход – отправиться в прошлое и изменить сложившуюся ситуацию. Для выполнения этого непростого задания выбрали Ли Сусу, дочь лидера Хэнъяна. Главная героиня должна будет отследить повелителя демонов и раскрыть его маскировку, чтобы одолеть его до момента, когда он овладеет чьим-то телом и проникнет в наш мир. Ли Сусу переносится в прошлое, и ее душа принимает тело Э Сиу, наследницы генерала Е. Главная героиня уже состоит в браке с принцем Тань Тайцзином, не подозревая о том, что именно он является страшным повелителем демонов. Ли Сусу собирается вызвать злодея на прямой поединок, когда будет ближе к получению ответов на волнующие вопросы. Однако вскоре перед ней открывается ещё одна удивительная правда – девушке становится ясно, как именно главный персонаж превратился в повелителя демонов...
