В пятидесятые годы прошлого века жизнь в Египте протекает бурно и насыщенно. Простым людям сложно существовать в тяжелых экономических условиях, многие семьи живут на грани нищеты. Муса является выходцем из бедного квартала. Недавно скоропостижно умирает главный добытчик - отец. Мать не в состоянии прокормить многочисленных детей. Будучи старшим и достаточно взрослым сыном, он берет заботы по содержанию младших ребят на себя. Вскоре на войну забирают брата юноши. Гибель неопытного солдата от рук англичан оставляет кровоточащий след в душе героя. Он считает себя виновным в смерти молодого родственника и горит желанием отомстить. Попытки действовать в открытую приводят лишь к началу череды преследований со стороны более сильного и опытного врага. Неудачи только обостряют противостояние и закаляют парня. Он вынужден скрываться от противников за пределами государства. Там же разрабатывается подробный план предстоящей операции. Проходит совсем немного времени, и на Родину возвращается уже не измученный посредственный слабак, а уверенный в своей победе бесстрашный и храбрый мужчина.