Шу сумел одержать верх над Вэй в продолжительной схватке. Впервые в истории государство воспользовалось арбалетами, и это дало свои плоды. Вэй, в свою очередь, чтобы избежать подобных поражений в будущем, отправляет шпионов во вражескую страну с целью выяснить секрет создания такого смертоносного оружия. Шпионы из Шу знают о планах правительства Вэй и делают все возможное, чтобы помешать им. Чэнь Гун и Сюнь Сюй становятся главными бойцами в этом противостоянии. Во время очередного расследования Сюнь Сюй узнает, что несколько арбалетов было похищено. В это время в царстве Шу был схвачен Чжу Лун, один из лучших шпионов Вэй. Шпионы Вэй пытаются найти потенциального преступника Мэй Чуна, предполагая, что он как-то связан с пойманным разведчиком. Главным героям также выпадает возможность уничтожить шпионскую сеть в королевстве.