Чосон, период между XIV и XV веками. Во время своего путешествия по северным провинциям наследный принц сталкивается с коварным духом, стремящимся доминировать над человечеством. Вскоре ему удается победить эту демоническую сущность, однако спустя десять лет, когда он вступает на престол Тхэджона, старый враг снова возвращается — все больше людей оказывается под властью злобных заклятий.