Йона Харари, сотрудник израильской разведки Моссад, после неудачной операции в Болгарии был назначен руководителем курса подготовки новых агентов. Для отбора потенциальных курсантов, Йона организовал практикум-экзамен, который предполагал выявление необходимых качеств у кандидатов. Притворяясь иранскими шпионами, претендентам было предложено скрыться от преследования и явиться в заранее оговоренное время на территорию учебного центра Моссада. Только 13 кандидатов смогли успешно выполнить данное задание и войти в ряды академии. В рамках обучения курсанты отрабатывали разнообразные методы работы агента, включая установку видеокамер и прослушивающих устройств, скрытое наблюдение, обольщение для получения ценной информации и многие другие. Те, кто не справлялся с поставленными задачами, исключались из академии. Однако, подготовка курсантов была всего лишь кулисой, на фоне которой развивались более серьезные и секретные события, вовлекающие тайну неудачной операции в Болгарии.
