История начинается с Майкла Вестена, выдающегося шпиона, который был на сверхсекретном задании. Однако, произошла непредвиденная ситуация – его руководство внезапно отказалось от него без объяснения причин. Теперь он стал персоной нон-грата в спецслужбах, его счета заморожены, документы недействительны, и он потерял свою идентичность. Майклу удалось добраться до Майами, где его бывшая девушка-агент Фиона уже ждала его приезда. Она не медлительно сообщила его прибытие его маме, женщине, которая самостоятельно ставит себе диагнозы и способна найти его в любой точке мира.
Майкл пытается выжить в Майами, но без денег ему это непросто. Он начинает работать частным детективом и случайно втягивается в дело с местным шулером, который решает ограбить сам себя. Майклу предоставляют залог, и он снимает квартиру рядом с ночным клубом у странного русского человека. Там он оказывается втянутым в скандал с наркодилером местного района. Он участвует в перестрелках и ведет себя, как и положено настоящему шпиону. Кроме того, Майкла наблюдает ФБР на каждом шагу, а, возможно, и еще пара секретных служб. Он поддерживает постоянную связь с бывшим агентом Сэмом, который сейчас находится в отставке и предлагает советы и помощь всем, кто обратится к нему.
Однажды, возвращаясь домой, Майкл обнаруживает свои собственные фотографии на полу, сделанные тем же профессионалом, что и он сам. Кто следит за ним? Почему спецслужбы отказались от него? Что происходит на самом деле?