Вторая мировая война принесла множество страданий обычным людям. В 1941 году жители Шанхая были вынуждены вести партизанскую борьбу против захватчиков, которые оккупировали их родные земли. В центре сюжета находится Чэнь Шань – уличный хулиган, который похож на Сяо Чжэнго, работающего в качестве военного агента. Хуан Мувэй, японский шпион, обратил внимание на эту схожесть и решил использовать ее в своих целях. Чтобы шантажировать главного героя, Хуан похищает сестру Чэня. Под давлением Чэнь соглашается на условия врага и отправляется в Чунцин, чтобы пройти подготовку и начать свою шпионскую деятельность.
Встреча с Чжан Ли в лагере изменяет жизнь главного героя навсегда: во время войны он неожиданно влюбляется и осознает, что не может жить без нее. Однако Чжан также не такая простая, каким кажется. Она является членом подпольной партии коммунистов и скрывается в армии, чтобы не вызывать подозрений. Понимая, что присоединение к партии станет бесценной поддержкой для его возлюбленной, Чэнь становится членом Китайского объединения коммунистов. Вместе герои начинают бороться с захватчиками.
