Свет и тьма продолжают нескончаемую борьбу, вечно поддерживая статус-кво. Один из главных персонажей сериала, Сяо Янь, стремится обладать уникальными знаниями о боевом ци. С самого детства он тренировался, будучи одним из самых талантливых воинов. Однако его положение и состояние после гибели матери становятся отчаянно плачевными. Все же главный герой смог найти общение в самых непредсказуемых и тяжелых условиях, уроки тренировок проходят уже с меньшим энтузиазмом. Вскоре Сяо узнает о существовании алхимика, обладающего внутренней силой и готового поделиться своим секретом. Главный герой принимает решение стать его учеником. Через множество испытаний и невообразимые страдания Сяо Янь получает то, чего так жаждал. Теперь он отправляется на поиски тех, кто убил его мать, чтобы отомстить.