Оливия занимается преподавательской работой, принимая учеников, которые мечтают стать музыкантами. В небольшом городке она имеет не так много посетителей, но глухая женщина верит в свою способность помочь своим подопечным стать лучше. Однако, когда один из ее учеников исчезает, Оливия понимает, что ей необходимо принять участие в поисках. Внезапно для себя она узнает, что молодой человек связался с злыми силами, принявшими образ похитителя детей. Это странное существо обладает способностью контролировать юношей, используя гипнотические мелодии своей дудочки. Оливия обнаруживает, что имеет оружие против безнравственника, и бросает ему вызов.