Молодой священник с огромным опытом религиозной деятельности входит в состав престижной организации, где неофициально проводятся обряды экзорцизма. Его сердце до сих пор томится чувством глубокой вины, ведь он не смог спасти свою матери, одержимой злыми духами, от неизбежной смерти. Но судьба преподносит ему очередную испытание - он знакомится с молодой докторшей Хам Ин-хо, идеалистичной и не верящей в существование высших сил и потустороннего мира. Во время их знакомства происходят непредсказуемые сверхъестественные явления, изменяющие не только ее судьбу, но и всю ее жизнь в целом. Теперь они оба сталкиваются с необъяснимыми силами и вынуждены принимать решения, способные изменить ход их существования.