Пятьдесят лет назад Мерлин покинул Камелот, устав от серии событий, происходивших в королевстве. Смерть короля Артура привела к тому, что Камелот потерял некогда свою мощь и неприступность. Хаос и тьма стали подстерегать те земли, которые раньше казались беззаботными и спокойными. Не обошла опасность и священная чаша Грааля, которая в конечном итоге была похищена. Защитить Камелот отныне было непосильной задачей для любого. Земли, когда-то величественные, лежали в руинах своего прежнего великолепия. Возвращаясь в Камелот, Мерлин поражался тому, что стало с королевством, когда-то считавшимся самым величественным в мире. Естественно, изначальное стремление волшебника было вернуть священный Грааль самым сильным магическим воздействием и заключить в союзе единомышленников. Он рассчитывал на своего ученика Джека, возложив на него всю надежду на достойное продолжение своего дела. С поддержкой этого молодого человека Мерлин начал борьбу против сил зла, в надежде восстановить славу Камелота и вернуть ему его прежний величественный облик. Чем закончится эта невероятно увлекательная история? Возможно ли восстановление мира в королевстве главными героями?