Наступила эпоха фантазии, а в стране правит династия Мин. Сюжет сериала разворачивается в маленьком провинциальном городке в Цзяннане. В 37-м году здесь начинают происходить странные преступления. Убийства вызывают одни вопросы: они, очевидно, связаны друг с другом, но порядок и выбор жертв, осуществленный преступником, кажется совершенно безумным. Убийца совершает преступления против людей самых разных социальных групп и классов. Все они сильно отличаются друг от друга и никак не связаны между собой. Само тело несчастных оказывается разложено после смерти в изящных и художественных формах. На месте преступления преступник оставляет цитаты из работ самого Конфуция, явно намекая на смысл происходящего. Молодой сыщик Цю Санэн берется за расследование этой странной серии преступлений. Он был учеником первой жертвы, поэтому это дело может стать для него своеобразным вызовом, испытанием на прочность. Главный герой объединяется с друзьями и начинает расследование, которое может привести к самым неожиданным открытиям. Оказывается, череда убийств может быть связана с произошедшими двадцать лет назад событиями в недавнем прошлом.
