Незаурядная драма развернется на глазах пораженных зрителей. В центре сюжета окажется одиннадцатилетний юнец и его матушка. Главный герой, Макс, погруженный в свои мысли, не может определиться с собственной идентичностью, и поэтому преподносит себя в мире, как представительница другого пола. Мальчишка привык облачаться и вести себя точно так же, как девочки, и общаться от их лица. Происхождение такой необычной трансформации погружено в глубины психологии. Макс испытывает нелегкие времена, и его депрессивное состояние подрывает его взгляды на жизнь и самоопределение. В своих задорных затеях юношу сопровождают одноклассники, так жаждущие поиздеваться над несчастным главным героем. Мамаша Вики пытается одна справиться с возникающими проблемами своего дитя, но постепенно осознает, что не находит подхода к собственному сыну. В этот период семейного кризиса к дому возвращается Стивен, бывший супруг Вики, который решает оказать поддержку своему сыну. Родители объединяют свои силы с целью помочь Максу самоопределиться, обрести необходимое счастье и радость. Сумеют ли взрослые разыскать умирающую душу своего ребенка, чтобы привести его к самопознанию и обрести гармонию в этом капризном, жестоком и неоднозначном мире?