Переходный возраст каждого ребенка является важным этапом его жизни. Именно в это время появляются первые зрелые мысли, эмоции, желания и проблемы. Многие пытаются справиться с этими трудностями самостоятельно, но не всегда у них это получается. В центре внимания нашей истории оказывается Джуди Рэйли - героиня, которая совершенно не похожа на остальных людей вокруг. Ее отличительные особенности становятся все более очевидными из года в год, что вызывает определенные проблемы в отношениях с другими молодыми людьми. Главной героине довольно сложно налаживать связи со сверстниками, хотя она понимает, что это действительно необходимо. Мальчики обходят Джуди стороной, а девочки предпочитают собираться в отдельных компаниях, которые закрыты для нее. Конечно, ее внешность является главной проблемой, вызывающей ужас вокруг. Иногда Джуди кажется, что природа ошиблась, наделяя ее кожей, похожей на чешую рептилии. Конечно, в таком облике непросто добиться успеха и популярности, но наша главная героиня решает использовать свое отличие в свою пользу! Удастся ли ей это? История, которую расскажет ей мама, только усложнит ситуацию. Все оказывается совсем не так, как она думала. Мама раскроет тайну происхождения Джуди и расскажет ей, что ее настоящим отцом является пришелец, покинувший Землю сразу после ее рождения.