Знаменитого боевого искусствоведа Цинь Чэня предали те, кого он считал своими верными друзьями. В итоге он погиб в каньоне смерти, однако его жизнь не закончилась там. В 2516 году по огненному календарю он был возрожден в Империи Небесной Юань. В этой новой жизни Цинь Чэнь встретил свою матерь, изумительную красавицу, которая могла стать императорской наложницей, но она выбрала другую дорогу, отправившись в опасное путешествие. Когда она вернулась, она уже была с маленьким ребенком. Не желая оказываться в позорном положении, ее отец настоял на том, чтобы она связала свою судьбу с династией Цинь. Таким образом, маленький Чэнь и его мать оказались на враждебном дворце, полном врагов.