История поведает о фантастическом мире, где обитают загадочные ведьмы, владеющие искусством вызывания различных потусторонних существ и зависимых от них. Несмотря на то, что некоторые ведьмы живут в гармонии с людьми, местная церковь жестоко преследует их. Кроме того, в этом удивительном мире встречаются зверолюди, которые также попадают на охоту, так как их головы являются ценным товаром на черном рынке ведьм. Однажды один из зверолюдей встречает загадочную ведьму по имени Зеро. Оказывается, она обладает новым видом магических способностей, позволяющим обойтись без призыва потусторонних существ в наш мир. Согласно словам Зеро, любой человек с даже незначительным природным талантом к магии имеет шанс овладеть этими уникальными заклинаниями. Однако, единственная книга в мире, где были записаны основы этой магии, была похищена. Теперь Зеро стоит перед важной задачей - вернуть украденное произведение. Она предлагает зверолюду стать ее стражем и охранять ее во время путешествия, а в обмен обещает превратить его в нормального, полноправного человека.