Внезапно на планете раскрылись врата, ведущие в совершенно иную реальность. Из этих врат вырвались гигантские и неуязвимые монстры, которые несли угрозу всей живой природе. Величие и продвинутость технологий захватчиков оказались непревзойденными в сравнении с человеческим оружием. Вокруг мира затаилась угроза, тяжелое облако надвигалось над любыми формами жизни. Только создание организации под названием Граница стало последней надеждой Земли. Граница имела не только цель изучить инопланетные технологии, но и использовать их против врага. В это же время, молодой Осаму Микумо проходил стажировку в организации Граница. И однажды он пересекся с юным Юмой Кугой, который оказался обладателем невероятно мощного оружия. Все было бы нормально, если бы Осаму не сделал решительный шаг - помочь новому другу. Вскоре выяснилось, что Юма не является обычным человеком, а представляет одно из существ, проникших сюда из другой реальности. Но почему он перебрался на Землю нелегально и настолько страстно защищает людей от своих же? Этим и пытается выяснить Осаму, скрывая истинное происхождение Юмы от организации Граница и помогая ему освоиться в новом окружении.