В очередной раз юный японский парень Ю Наруками приезжает в сельскую глубинку, в надежде открыть для себя тайны, которые скрывает тихий омут. Едва только главный герой осваивается в доме дядюшки и новой школе, как в мирное городишко Инаба проникают серийные убийства. Трупы буквально висят на проводах и антеннах, наполняя воздух слухами и ужасающими историями о полуночном канале. Говорят, что именно на этом канале можно увидеть своего избранного или, может быть, будущую жертву безумца-маньяка. Одноклассники Ёсукэ Ханамура и энергичная Тиэ Сатонака безжалостно втягивают беспомощного Ю в большие неприятности. И открывается вещий тайна – решение убийств нужно искать в параллельном мире телевидения, который порожден коллективным подсознанием человечества. Выжить в этом мире можно только тем, кто примет и осознает скрытые стороны своей личности и сумеет победить свою внутреннюю тень. Именно таким образом герою удастся воплотить собственную индивидуальность и волю в духовной форме – в виде персоны, альтер эго. Сила этой персоны, как просто и понятно звучит, зависит от доброты, правдивости и жизненной ориентированности на других людей. Постепенно, собирая вместе неравнодушных ребят, готовых отстаивать друга, герой приближается к разгадке загадочного парадокса, который может угрожать самому существованию всего человечества. Несмотря на все мистические аспекты сюжета, остается простая и доступная мораль аниме: живи настоящей и благородной жизнью, спаси самого себя – и с тобой спасутся и другие.